Un asistente útil empieza con una tarea pequeña y un criterio de éxito comprobable. Para una agencia, un buen primer caso es recibir consultas sobre un servicio, recoger los datos necesarios y proponer el siguiente paso. Antes de escribir un prompt, decide qué conversación necesita mejorar tu equipo y qué información suele faltar cuando llega a ventas.
HighLevel documenta que Conversation AI puede responder consultas, recoger datos y apoyar reservas, según su configuración y los canales compatibles. La elección entre un asistente guiado, basado en prompts o basado en un flujo depende de la complejidad de la conversación. Guía oficial de Conversation AI.
Define un contrato de respuesta#
Escribe una hoja con cuatro apartados: objetivo, información autorizada, datos que puede solicitar y situaciones que debe derivar. Si el servicio es SEO, el asistente puede explicar el alcance publicado, preguntar por el sitio del prospecto y ofrecer una consulta. No debería inventar precios personalizados, disponibilidad del equipo ni previsiones de posiciones en buscadores.
Prepara una base de conocimiento breve con servicios vigentes, condiciones comerciales confirmadas, preguntas frecuentes y responsables. Añade una fecha de revisión a cada documento. Si dos páginas describen el mismo servicio de forma distinta, resuelve esa contradicción antes de entrenar al asistente.
Construye una conversación corta#
- Presenta al asistente como automatizado y explica en qué puede ayudar.
- Haz una pregunta cada vez: necesidad principal, sitio web y forma de contacto preferida.
- Repite los datos críticos para confirmar que se entendieron correctamente.
- Ofrece una acción concreta que corresponda a la necesidad.
- Deriva los casos que requieren criterio humano y deja contexto para la persona que continúe.
La función de transferencia a una persona contempla solicitudes explícitas de atención humana, falta de información y problemas no resueltos. Su disponibilidad puede requerir habilitación en la cuenta. Comprueba también quién recibe la conversación y qué ocurre mientras el asistente está pausado. Documentación de Human Handover.
Prueba con situaciones incómodas#
Crea veinte conversaciones de prueba: preguntas habituales, errores ortográficos, un usuario enfadado, alguien que rechaza compartir su teléfono y una consulta sobre un servicio inexistente. Una respuesta amable no basta; anota si fue correcta, si pidió datos innecesarios y si terminó en una acción adecuada.
Ejemplo hipotético: de veinte pruebas, dieciséis se resuelven bien, tres necesitan una mejor derivación y una inventa un precio. Ese último fallo justifica corregir las fuentes antes de ampliar el uso. Repite exactamente las mismas pruebas después del cambio.
Durante el piloto, revisa conversaciones cada semana. Mide respuestas verificables, derivaciones atendidas y consultas abandonadas. Registra además las preguntas nuevas para mejorar el material de referencia. El resultado esperado del piloto es un proceso que puedas explicar y supervisar, con límites claros para tu equipo y para quien escribe.