Un informe de marketing debe ayudar a decidir dónde actuar. Para una agencia, eso requiere relacionar tráfico, solicitudes, conversaciones y resultados comerciales sin confundirlos. El objetivo de esta guía es construir una lectura semanal que muestre en qué parte del recorrido aparece una pérdida y qué información falta para explicarla.
Empieza escribiendo una pregunta concreta: «¿qué campañas producen consultas que llegan a diagnóstico?». Esa pregunta determina los datos necesarios. Si reúnes indicadores sin decidir qué compararás, puedes terminar con un panel extenso que no orienta ninguna acción.
Define un diccionario de métricas#
Acuerda qué significa cada evento: solicitud válida, reunión reservada, reunión realizada, propuesta y oportunidad ganada. Añade responsable, fuente de datos y momento de registro. Una solicitud válida puede excluir pruebas, duplicados y envíos sin una necesidad identificable, pero el criterio debe ser consistente durante la comparación.
HighLevel mantiene datos de atribución inicial y más reciente para contactos, y registra atribución cuando ocurren interacciones compatibles, como envíos de formularios o reservas. La atribución más reciente puede cambiar con nuevas interacciones registradas. Comprueba qué eventos y mecanismos de seguimiento cubre tu implementación. Documentación de atribución.
Define una convención para los parámetros de campaña y conserva un inventario de enlaces. Evita alternar nombres distintos para la misma fuente. Si encuentras tráfico sin clasificación, investiga el recorrido y la configuración antes de asignarlo manualmente al canal que parezca más probable.
Construye una vista de cinco cifras#
- Visitas relevantes al recorrido de captación.
- Solicitudes válidas recibidas.
- Reuniones realizadas.
- Propuestas presentadas.
- Oportunidades ganadas y valor registrado con un criterio uniforme.
Añade gasto de medios cuando esté disponible y claramente asociado al periodo y a la campaña. Conserva los denominadores: tasa de reunión sobre solicitudes y tasa de propuesta sobre reuniones responden preguntas diferentes. Si el dato comercial se actualiza tarde, muestra esa limitación junto al informe.
HighLevel ofrece estadísticas de páginas y una vista más amplia de analítica de sitios y embudos. Sus cifras pueden diferir de otras herramientas por definiciones y mecanismos de seguimiento; no fuerces una igualdad artificial sin revisar cómo cuenta cada sistema. Estadísticas de sitios y embudos.
Interpreta una cohorte completa#
Ejemplo hipotético: una campaña produce cien consultas y diez reuniones, mientras otra produce cuarenta consultas y doce reuniones. El volumen inicial favorece a la primera, pero la segunda merece atención por su avance comercial. Todavía falta revisar coste, encaje, propuestas y ventas antes de decidir presupuesto.
Para procesos largos, agrupa las solicitudes por fecha de entrada y sigue su evolución. No compares todas las ventas de este mes con todos los contactos nuevos de este mismo mes como si necesariamente fueran las mismas personas.
En la revisión semanal, elige un hallazgo y una acción: corregir un enlace, mejorar la respuesta comercial o aclarar la oferta. Registra la hipótesis y la fecha del cambio. En la siguiente revisión, comprueba el efecto con datos comparables y conserva la incertidumbre cuando el volumen sea insuficiente para concluir.